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证券时报记者 梁谦刚
12月15日，2026年宇宙动力责任会议召开。会议夸耀，本年宇宙发电总装机预测超越38亿千瓦，同比增长14%，全社会用电量首超10万亿千瓦时（度）。本年7月和8月全社会用电量连气儿超越1万亿千瓦时，我国有劲灵验应付迎峰度夏电力负荷20次，超旧年峰值考试。
中国电力企业集结会统计与数智部副主任蒋德斌示意，全社会用电量首超10万亿千瓦时，这不仅标记着我国用电限制稳居世界首位，更成为中国经济与动力发展进度中的伏击里程碑。
国度动力局商酌认真东说念主示意，“十四五”以来，我国动力自给率从80%傍边增至84%以上，建成各人最大的可再灵活力体系，动力体量限制稳居世界第一。
从用电增量来看，东说念主工智能快速发展带来用电需求激增。本年1~10月，我国互联网数据就业用电量同比增长43%。“算力的终点是电力”已缓缓成为各人共鸣，微软CEO纳德拉近期屡次公开示意，现时东说念主工智能产业面对的中枢瓶颈为电力可贵。
花旗银行示意，在各人电力需求被AI数据中心、电气化和可再灵活力并网大举推高的布景下，类似好意思联储降息周期裁汰融资本钱，助推电网基建长期表情投资。
中信证券指出，国内计谋进一步结合和夯实了特高压、柔性直流输配电、数智化电网等模范的中长期机遇。同期，从中短期来看，输变电拓荒表里需景气共振，结构性需求合手续知道，特高压、智能电网等模范有望迎来景气回转。
华泰证券指出，宇宙长入电力市集建树加快鼓动，预测“十五五”时期电网投资有望达到4万亿元以上，比较于“十四五”时期电网投资的2.8万亿元显赫擢升。其中，主网建树助力宇宙电网网架达成互联互通，是宇宙长入电力大市集搭建的伏击复古，将是将来要点建树处所。
据证券时报·数据宝统计，戒指12月16日，A股电网拓荒指数年内涨幅达到31.28%，超同期上证指数17个百分点以上。电网拓荒想法股所有A股市值达到1.58万亿元，其中国电南瑞、想源电气、特变电工市值超1000亿元。
从个股来看，10只电网拓荒想法股年内累计涨幅超100%，包括华通线缆、智洋立异、太阳电缆、红相股份等。华通线缆年内累计涨幅近200%，排在首位。公司是我国电缆制造业中研发与工艺手艺最初的企业之一，已得回好意思国UL、欧盟CE、德国TUV等多项国际认证，以及中国CRCC、CCC等国内强制性认证，是我国获UL认证大类最全的企业之一。
在将来增长后劲方面，字据Wind机构一致预测数据，有5家及以上机构评级的个股中，2026年、2027年净利润增速均有望超20%的电网拓荒想法股有12只。
机构一致预测今后两年净利润增速均值最高的是远东股份，达到48.89%。公司现在已达成各人最初东说念主工智能芯片公司高速铜缆、智驾数据传输线、车载线、电源线及衔接器等批量供货。
浙商证券以为，远东股份坚合手智能缆网、智能电板、聪惠机场一体两翼产业布局，传统业务合手续改善向好，东说念主工智能新业务有望孝顺功绩及估值弹性。
上述12只高增长后劲的电网拓荒股中，最新转念市盈率低于30倍的有3只，区分是三星医疗、明阳电气、特锐德。
三星医疗转念市盈率为17.11倍，排在最低位置。本年前三季度，公司达成归母净利润15.28亿元，同比下滑15.85%。
华泰证券以为，三星医疗外洋配电订单保合手高速增长，后续不息性订单毛利率有望缓缓回升。同期，公司外洋用电合手续随和天元证券，医疗业务缓缓拓荒。奉陪国内新标表运行招标，预测后续价钱有望昭着回升。
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