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你有莫得发现，最近好多外企王人驱动“变脸”了，一到要道时刻，先掐别东谈主脖子，效果临了卡到我方。安世半导体这事便是典型。荷兰哪里一声令下，说要停供晶圆，真谛很浮浅：中国的东莞工场，你给我折腰。效果呢，东谈主家安世中国一纸公密告出来，径直把方位翻了。
我看那份公告的技艺还专门去查了下布景。安世半导体本人底本是飞利浦旗下的业务，2017年被闻泰科技收购控股，算起来，中国成本早就还是是主导方。但这几年，荷兰母公司还思在言语权上占主导，要道建树、要道材料掌持在我方手上，是以晶圆停供一出，他们以为能逼一逼东莞。
效果打脸来得太快。把柄公开贵府，东莞工场的月产能在30万片足下，而中邦腹地的代工场，比如中芯海外、华虹集团这些的8英寸产线期骗率王人在70%以上（开端：IC Insights 2024年季度讲明）。换句话说，思切换供应链压根不是离奇乖癖。公告一发，市集坐窝理会——安世中国早就准备好了。
张开剩余70%我就在思，这种“断供”套路，他们怎样还学不机灵？台积电、三星王人在中国设厂，连好意思光王人在国内找代工伙伴，你荷兰这一家公司，真以为我方能足下全局？当今可好了，东莞工场客户一个没掉，反而荷兰哪里还欠着十个亿货款。这数据是写在公告里的，不是坊间传的。
我翻了下闻泰科技昨年财报，2023年安世半导体公共营收大约是190亿元东谈主民币，其中跳动70%来自中国市集（开端：闻泰科技年报）。这就阐述一个本质问题——谁离不开谁，一清二楚。荷兰哪里断供，只可算是把我方从现款流管谈上拔掉。供应链这玩意儿，看的是韧性和替代率，不是谁喊停就能停的。
其实我挺佩服东莞这波操作的，安世中国那份公告写得十分硬气，莫得一句情怀话，全是干货。真谛便是：咱们有晶圆，有客户，有分娩，平淡运营。你爱咋咋地。这种底气，便是国产供应链积贮出来的。从上游的硅片厂到下流的封测线，当今基本王人能闭环。荷兰哪里还以为国内绕不开他们，效果本质啪啪响。
我还难忘三年前，业内还在说功率半导体难点在晶圆加工，那技艺好多中枢材料王人得从欧洲入口。当今不同了。把柄中国半导体行业协会的数据，2024年国内功率半导体市集限制达到了1560亿元，同比增长14.2%。更原土厂商的市占率初度冲突50%。这阐述什么？阐述连高端晶圆这种卡脖子才气，也在被缓缓替代。
其实你看这件事背后，有两个逻辑。第一个是权利重构。当年安世中国的有经营还得报荷兰审批，当今他们我方能沉寂发公告，阐述科罚和法律架构早就调遣结束。第二个是产业自信。以前咱们风气低调地作念代工，当今一朝被逼，就敢亮出实力。东莞工场能无缝邻接供应，阐述备料体系、采购体系王人还是收场腹地化。
我这几天看评述区，好多东谈主王人说“这波稳了”，其实我认为不光是稳，更像是一个分水岭。以前是他们挑客户，当今是客户挑他们。公共半导体产业的神气，在渐渐转向市集更大的那一边。荷兰哪里此次揣测也懵了，以为我方手里的是筹码，没思到那是烫手山芋。
也别太乐不雅。我查了下，天然东莞这边晶圆够用，但高压MOS和车规级芯片的部分原材料依然依赖入口（开端：商务部相差口统计2024年7月数据）。这意味着咱们还得在材料和建树上继续追逐。但至少此次安世中国的反映，解说了一个本质：咱们还是不再被迫挨打。
有技艺我就在思，这些年若干企业被断供逼出来了韧劲，从华为到中兴，再到当今的安世。每一次危急王人像一根针，让总计产业神经更敏锐、更顽强。你不思长大，本质也会逼着你长大。
是以此次我看到那份公告，心里十分理会。不是因为它写得多漂亮，而是因为背后那种冷静。你思思，一个工场被停供还能稳着接客户、接分娩，反手还要债，这种硬气，不是喊标语喊出来的，是实打实干出来的。
你说天元证券，当今荷兰哪里该怎样思？
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