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11月26日至28日，天风证券以“十五五，攻坚牛”为主题的预测2026年度战术会在北京结果。天风斟酌总司理、TMT组长唐海清指出，这次二十年一遇的AI科技产业变革，其核心驱能源源于大限制算力鼓动的手艺进化，谷歌Gemini3大模子的冲破施展旅途仍然有用，而算力需求的指数级增长已成为产业发展的“地基逻辑”。从集群限制来看，正安详从万卡向十万卡、百万卡乃至千万卡升级，宇宙算力供需缺口或将握续至2026年。
同期，唐海清强调端侧AI正迎来从零到一的爆发节点，科技巨头的积极布局或将重塑终局生态。在哄骗层面，现在尚处于“小荷才露尖尖角”的早期阶段，昔日有望迎来爆发。此外，他还提到，国内无风险收益率的下行掂量将推升科技股估值核心，具备手艺卡位上风的龙头企业粗略率将主导昔日三年的科技牛市。
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