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大众芯片市集愈动怒爆。
据好意思国半导体行业协会（SIA）的最新数据，10月大众半导体销售额同比激增33%，总和达713亿好意思元（约合东谈主民币5040亿元），其中DRAM（动态飞快存取存储器）销售额同比飙升90%。分析合计，这背后的最大助推力是，东谈主工智能（AI）激动需求激增，多数行业产能转向用于AI加快器的高带宽内存（HBM），导致用于程序DRAM和3D NAND的晶圆产出减少。
刻下大众AI基础步调确立飞腾正在形成存储芯片等关节参加品穷乏，或将激动2026年DRAM均价执续上升。Counterpoint Research预测，先进和传统存储芯片价钱将在2026岁首可能再涨20%。
卖爆
富国银行（Wells Fargo）征引SIA的最新数据称，2025年10月大众半导体销售额同比激增33%，总和达713亿好意思元。
其中，大众DRAM的销售额同比飙升90%，达到128.2亿好意思元（约合东谈主民币906亿元），是大众半导体销售增长的最大驱能源。DRAM主要坐蓐商包括好意思光科技、三星电子和SK海力士。另外，NAND闪存销售额同比增长13%，总和为51.3亿好意思元。其他数据还夸耀：
10月微看护器（MPU）销售额达59.8亿好意思元，同比增长16%。联系词，尽管销售额有所增长，但MPU的总出货量同比着落了4%；
模拟芯片发达更为建壮，销售额同比增长18%至79.3亿好意思元，出货量同比增长11%；
微结果器（MCU）销售额同比增长18%，达到18.8亿好意思元，出货量同比增长21%;
MOSFET功率器件销售额同比增长19%，达到10.2亿好意思元。
这些数据背后的最大助推力是，AI激动需求激增，但产能却跟不上。
分析东谈主士指出，刻下多数行业产能正转向用于AI加快器的高带宽内存（HBM），导致用于程序DRAM和3D NAND的晶圆产出减少。由于确立新产能需要数年期间，在2027年底或2028年前不太可能出现本质性缓解。
市集接洽机构TrendForce数据夸耀，自本年2月以来，部分存储芯片价钱已上升着手一倍。动态飞快存取存储器供应商的平均库存水平从2024年底的13至17周，降至本年7月的3至8周，10月进一步跌至2至4周。
现在DRAM是大众诈欺最庸碌的易失性半导体存储芯片。看成电子拓荒的中枢开动内存，DRAM能杀青数据飞快高速存取，庸碌诈欺于职业器、手机、PC等各样需要高速数据看护的场景。
而HBM是一种基于3D堆叠技艺的高性能DRAM，是AI诈欺的中枢部件，跟着AI产业爆发，其需求也迅猛增长。
在此配景下，存储芯片制造商好意思光科技日前文牍关闭零卖渠谈业务，而现存的库存将销售到本财年第二季度（2026年2月）末。该公司将专注于AI期间的先进存储芯片竞争。
好意思光科技引申副总裁兼首席商务官Sumit Sadana暗示：“AI数据中心驱动的增长导致对内存和存储的需求激增。咱们作念出了退出英睿达消费业务的险峻决定，以便为增长更快的鸿沟的大型战术客户改善供应和复旧。”
影响多大？
有分析指出，大众AI基础步调确立飞腾正在形成存储芯片等关节参加品穷乏。少数几家公司情愿在夙昔几年参加数千亿好意思元确立大型数据中心，导致存储供应面对大众性弥留。
其中，英伟达、AMD等巨头坐蓐的AI芯片需要破费多数开首进的存储芯片。举例，刻下一代英伟达GB200芯片每个图形看护器配备192GB内存，谷歌最新AI芯片Ironwood TPU需要192GB高带宽内存，AMD刻下AI芯片MI350则配备288GB高带宽内存。
比拟之下，手机和电脑使用的存储规格较低、数目也少得多——很多条记本电脑仅配备16GB内存。这种需求互异促使好意思光科技等巨头将有限产能向利润更高的AI数据中心市集歪斜。
好意思光科技退出将抵消费级存储市集产生显赫影响。据调研机构TrendForce的最新数据，好意思光科技在用于固态硬盘的NAND闪存鸿沟占据13%的市集份额。在DRAM市集，好意思光科技看成第三大供应商，其退出使PC拼装商失去了信托的英睿达品牌接受。
据报谈，三星、SK海力士也在优先琢磨盈利智力，而非进行风险较高的产能膨胀。在大众存储器供应链执续弥留、从智高东谈主机闪存芯片到AI数据中心使用的先进高带宽存储器齐面对供应弥留的配景下，好意思光科技的退出可能进一步加重消费市集的供应压力。
这一行型恰逢传统数据中心和PC的更新周期，以及智高东谈主机销量超预期增长，而这些产物依赖传统芯片。
TrendForce集邦商议资深接洽副总司理吴雅婷暗示，鉴于买方资金实力浑厚，倾向于督察更高库存水平，施行采购量将显赫超出2026年的66%、2027年的70%预测值，导致PC、智高东谈主机等消费终局可得到的DRAM分派量进一步削弱。
Counterpoint Research预测，先进和传统存储芯片价钱将在2026岁首可能再涨20%。Realme印度首席营销官Francis Wong暗示，存储资本的急剧上升“自智高东谈主机出现以来前所未有”，可能迫使公司在2026年6月前将手机价钱普及20%至30%。
据CNBC报谈，贝恩商议分析师汉伯里预测：“从期间上看，（手机厂商受到的）影响可能很快露馅，因为零部件资本在上升，且来岁涨幅可能扩大。”
责编：战术恒
排版：刘珺宇
校对：刘榕枝天元证券
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