中国经济网北京11月28日讯 元力股份(300174.SZ)昨晚发布刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动进展书(草案)。
本次走动的举座决策由刊行股份及支付现款购买财富和召募配套资金两部分组成。
元力股份拟以刊行股份及支付现款神志购买走动对方抓有的同晟股份100%的股份。本次走动完成后,公司将抓有同晟股份100%股权。公司拟向内容截止东谈主卢元健刊行股份召募配套资金,召募配套资金总和为10,000.00万元,不擢升本次走动中宗旨财富走动价钱的100%,且刊行股份数目不擢升本次召募配套资金刊行前上市公司总股本的30%。
凭证中锋评估出具的《财富评估进展》,以2025年6月30日为评估基准日,宗旨公司100%股权的评估值为49,391.37万元,凭证华兴会所出具的《审计进展》,宗旨公司2025年6月30日账面净财富为22,348.40万元,评估升值27,042.97万元,升值率121.01%。
本次刊行股份及支付现款购买财富刊行的股票为境内上市东谈主民币平凡股(A股),每股面值东谈主民币1.00元,上市方位在深交所。本次刊行股份及支付现款购买财富的刊行神志为向特定对象刊行。刊行对象为同晟股份的11名鼓动,辞别为卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资结伙企业(有限结伙)、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专。上述走动对方以其各自抓有的宗旨公司的部分股份为对价认购上市公司刊行的股份。本次刊行股份及支付现款购买财富的刊行价钱笃定为12.58元/股,不低于订价基准日前60个走动日上市公司股票走动均价的80%。
凭证中锋评估出具的《财富评估进展》(中锋评报字(2025)第40076号),以2025年6月30日为评估基准日,辞别采选财富基础法和收益法对宗旨财富进行了评估,最终弃取收益法评估遵循算作评估论断,同晟股份鼓动一起职权的评估价值为49,391.37万元。以收益法评估遵循为参考依据,概括商量2025年上半年度利润分拨2,312.50万元等情况,经走动各方协商笃定宗旨财富的最终走动价钱为47,070.00万元。
按照本次刊行股份购买财富的刊行价钱12.58元/股贪图,上市公司本次刊行股份购买财富刊行的股票数目推测为29,933,224股。
公司拟向公司内容截止东谈主卢元健刊行股份召募配套资金,刊行对象为相宜中国证监会规矩的当然东谈主正当投资者。本次刊行股份召募配套资金总和为10,000.00万元,不擢升本次走动中宗旨财富走动价钱的100%,且刊行股份数目不擢升本次召募配套资金刊行前上市公司总股本的30%。本次召募配套资金扣除中介机构用度及辩论税费后,拟用于支付本次走动的现款对价。
元力股份示意,本次刊行股份及支付现款购买财富的走动对方包括同晟股份内容截止东谈主卢元方,卢元方与公司内容截止东谈主卢元健为兄妹关系;同期,召募配套资金刊行对象为公司内容截止东谈主卢元健。凭证《上市规矩》的规矩,本次走动组成关联走动。
元力股份近5年内两度募资,共募17.83亿元。
元力股份2020年6月非公确立行东谈主民币平凡股65,103,168股,刊行价钱13.57元/股,召募资金总和为东谈主民币883,449,989.76元,扣除辩论刊行用度23,596,699.11元,内容召募资金净额为东谈主民币859,853,290.65元。
元力股份2021年9月向不特定对象刊行可诊治公司债券共计9,000,000张,每张面值东谈主民币100元,召募资金总和为东谈主民币900,000,000元,扣除刊行用度14,721,698.11元(不含税)后,内容召募资金净额为885,278,301.89元。
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